كيفية إعادة تسمية القواعد في QuickBooks Online Banking

يوفر QuickBooks خيار قاعدة إعادة التسمية بحيث يمكنك إيقاف المطالبة بإضافة مستفيد جديد في كل مرة يظهر فيها تعديل طفيف في اسم المدفوع لأمره في كشف حسابك. تعمل إعادة تسمية القواعد على تبسيط المعاملة التي قد تتكون بخلاف ذلك من مجموعة من الأرقام والحروف والرموز إلى شيء يمكن للإنسان قراءته. يمكن أن يساعد إنشاء قواعد إعادة التسمية في تسهيل الوقت الضريبي ، كما يتيح لك تحديد المعاملات من نفس التاجر بسهولة أكبر.

1

حدد "المصرفية" ، انقر فوق "المعاملات التي تم تنزيلها" ، ثم اختر "تنزيل أو استيراد المعاملات من مؤسستك المالية".

2

حدد "يحتوي على" من الحقل "إذا تم تنزيل المستفيد" ، ثم احذف أي معلومات رقمية إضافية حول المدفوع لأمره من حقل النص. على سبيل المثال ، احذف التاريخ ورقم المعاملة وأي معلومات أخرى غير مهمة.

3

انقر فوق سهم القائمة المنسدلة في عمود "المدفوع لأمره الذي تم تنزيله" للمعاملة التي تريد إنشاء قاعدة إعادة تسمية لها. انقر فوق الخيار "تحرير القاعدة" ، ثم انقر فوق "موافق".

4

حدد "إعادة تسمية إلى" من القائمة المنسدلة "ثم" ، ثم اكتب الاسم الجديد للمدفوع لأمره في حقل النص المرتبط. انقر فوق "موافق" لحفظ التغييرات.

5

انقر فوق الزر "إضافة متعدد" لتغيير المعاملات الإضافية التي تطابق المدفوع لأمره.